Финтех на Черном континенте

Африка стремительно вовлекается в финтех-революцию: здесь мало обычных банковских отделений — бал на континенте правят мобильные кошельки и цифровые платежи. За последние годы количество финтех-компаний на континенте почти утроилось — с 450 в 2020 году до 1263 в начале 2024 года. Инвесторы тоже не остаются в стороне: на финтех приходится львиная доля венчурных вложений в африканский ИТ-сектор. Такой бум неудивителен: финтех решает базовую проблему, давая сотням миллионов людей доступ к финансам там, где традиционные банки недоступны.

Прорывные примеры африканского финтеха ярче всего видны в Кении и Нигерии. Кения стала синонимом «мобильных денег» благодаря сервису M-Pesa. Запущенный в 2007 году мобильный кошелек теперь обрабатывает колоссальные объемы: через него проходит 59% ВВП страны, то есть более половины всей экономики. Такого эффекта удалось добиться во многом потому, что у большинства жителей нет банковского счета, зато почти у каждого есть мобильный телефон. Сегодня 81% взрослых кенийцев пользуются мобильными платежами (в 2009 году было 28%) — через них они оплачивают товары, услуги и переводят деньги семьям.

Нигерия, крупнейшая экономика континента, пошла своим путем. Здесь доля населения с банковскими счетами выше, но именно нигерийские стартапы привлекли рекордные инвестиции. В стране выросло несколько финтех-«единорогов». К примеру, платежная компания Flutterwave получила $ 250 млн инвестиций в 2022 году, достигнув в том же году оценки $ 3 млрд. Сервисы здесь ориентированы и на массовых потребителей (кошелек Paga для миллионов пользователей), и на бизнес-сектор (Paystack, подключивший тысячи онлайн-магазинов). Такой подход принес взрывной рост безналичных транзакций: в 2023 году их объем в Нигерии вырос на 55% по сравнению с предыдущим годом и составил $ 410 млрд.

Контрастом лидерам выступают государства вроде Демократической Республики Конго, где финтех-бум только намечается. В Д Р Конго лишь 5% населения имеют банковский счет, а порядка 90% платежей совершается наличными. Традиционных банков тут мало, инфраструктура развита слабо. Тем не менее мобильные технологии начинают прокладывать путь: телеком-операторы запускают электронные кошельки — в стране действует M-Pesa от Vodacom, а международные игроки вроде Visa сотрудничают с местными компаниями, чтобы развивать цифровые платежи. Такие рынки могут перепрыгнуть этап банковской эры и сразу перейти к мобильной экономике.

Неожиданным катализатором развития платежных технологий стал онлайн-беттинг — ставки на спорт и лотереи через телефон. Африка переживает бум ставок, и связанные с ними микроплатежи стимулируют совершенствование финтех-инфраструктуры. Например, в Кении за год через M-Pesa проводят ставки примерно на 169 млрд KES (около $ 1,3 млрд). Ставки вышли на второе место по выручке M-Pesa — сразу после B2C-платежей. Молодое поколение, увлеченное футболом, быстро осваивает мобильные кошельки ради удобства ставок и мгновенных выплат выигрышей.

Высокий спрос породил новые финтех-решения. Так, панафриканская платформа PawaPay выросла из внутренней системы букмекерской компании, которая постоянно сталкивалась со сбоями при приеме мобильных платежей. Разработчики создали собственный инструмент — впоследствии он превратился в отдельный финтех-бизнес, помогающий десяткам беттинг-платформ работать с разными мобильными кошельками.

Несмотря на успехи, работать на 54 разнородных рынках Африки непросто. Регулирование зачастую не поспевает за инновациями. В странах-флагманах (Нигерия, Кения, ЮАР, Египет, Сенегал) власти открывают «песочницы» для финтеха, вводят специальные лицензии и правила, чтобы новые игроки могли легально оказывать услуги. Например, нигерийский Центробанк разрешил телеком-гигантам открывать платежные банки, что дало зеленый свет мобильным деньгам в самой густонаселенной стране Африки.

Однако на других рынках правовая среда остается фрагментарной. Часто несколько ведомств с пересекающимися полномочиями усложняют лицензирование финтех-услуг, а высокие налоги на электронные транзакции отпугивают пользователей. Компаниям приходится подстраивать продукты под местные требования и порой долго согласовывать запуск сервисов с регуляторами.

Многие прорывные решения африканского финтеха появились при участии европейских игроков. M-Pesa изначально была запущена при поддержке британской Vodafone и кенийского оператора Safaricom. Французский Orange развил схему Orange Money, у которой уже 37 млн активных кошельков в 17 странах Африки. Европейские инвесторы и компании всё активнее выходят на рынок через партнёрства и поглощения. Пример — покупка нигерийской Paystack американской компанией Stripe.

Главный подход зарубежных команд — обеспечить простоту и надежность приложений, а затем масштабировать их. Сервисы должны работать даже при медленном интернете и перебоях с электричеством. Популярны решения вроде офлайн-режимов, USSD-кодов и легких приложений, нетребовательных к смартфону. Также критична сеть локальных агентов для работы с наличными и доверия пользователей.

Особое внимание — надежности инфраструктуры. Любой сбой подрывает доверие пользователей. Например, ежемесячное подключение около 1 млн новых кошельков в Танзании перегружает сети. Поэтому финтех-компании выстраивают отказоустойчивую архитектуру и круглосуточно мониторят транзакции. Тех, кто сумеет адаптироваться, ждет доступ к гигантскому рынку. Африка перепрыгивает этап банковской эры, формируя цифровую экономику, где телефон заменяет банк, а мобильные платежи и беттинг становятся фундаментом финансов будущего.